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陸股2017開年至今，表現先強後弱，第1季上證指數整體維持穩健的偏多態勢，原因包括中國經濟在2016年中呈現軟著陸，2017年第1季GDP增長率開出6.9％的良好表現，優於市場預期。

其中，製造業PMI持續維持51以上擴張態勢，加上人民幣趨穩，國際股市持續走高，習近平政權穩固，帶動指數緩步墊高，由3,000點走升至接近3,300點。但4月起在中國證監會主席劉士餘針對市場炒作頻頻喊話及「去槓桿、強監管、防風險」的政策基調下，高送轉、次新股、雄安概念族群紛紛退燒，而油價、原物料價格第2季度開始回檔，能源、基本金屬等第1季強勢族群也紛紛走弱，市場氣氛轉趨謹慎。這讓陸股指數回跌，上證指數回吐年初以來漲幅，再次回到3,000點附近，政策面、資金面的干擾使股市大洗三溫暖。回顧政策嚴監管的背景原因，陸股自經歷2015年的大幅波動後，證監會agoda信用卡優惠2018的首要目標即在維持股市的穩定。劉士餘上任之初，主要訴求就在於全面監管、維穩股市，避免股市大幅震盪，傷害投資人。由於中國股市以散戶投資比例占絕大多數，是一個處於發展中的市場，相對機構法人及成熟市場較易受到消息信用卡比較加油面及投機炒作影響，適度監管帶來的代價為股市短期陣痛期，但對股市長遠健全發展仍有助益。儘管第2季以來大盤走勢疲弱，但細細分析A股各版塊的表現，可以發現獲利穩健成長、基本面確定性高的族群，第2季度表現仍相當亮眼，甚至多有創新高個股。當中又以大型藍籌股居多，包括家電、食品、醫藥等消費股中龍頭，家居、小家電等消費升級概念龍頭，以及IPHONE供應鏈族群等。由此可見，關鍵仍在選股，6月份A股若順利納入MSCI，預估大型藍籌股仍將吸引資金持續流入。而說到近年市場關注的A股今年是否能順利納入MSCI新興市場指數？我們的看法如下，根據MSCI公佈的諮詢文件顯示，此次提出了縮小化方案版本，限制為滬股通、深股通標的，大盤股為主，剔除中小盤股票。對於AH兩地上市股票，H股已經進入MSCI的，A股不再納入，排除12個月內停牌超過50天的標的，此版本將標的由448支縮減約6成至169支。A股在新興市場指數中的權重將由1.04％降至0.48％。當初A股未被納入MSCI的兩大理由：一是QFII資金有贖回限制，影響跟蹤MSCI指數的產品流動性，此次限制在滬股通、深股通標的內則有效解決這個問題。二是大面積停牌問題，上交所及深交所也在2016年5月發布停牌新規，限制上市公司停牌行為，及嚴控停牌期間，降低停牌的不確定性。預計今年A股順利納入機率高，除了追蹤指數的資金外，A股市場對全球資本的吸引力將提升，長期主動式資金的增量也值得期待。統計近期公佈完成的年報及季報數據，全部A股上市公司2016年報及2017第1季度淨利潤年比增速分別為5.8％及19.8％，剔除金融後，2016年、2017第1季度淨利潤年比增速分別為23.4％及48.1％，第1季利潤增速有明顯提升。若再仔細扣除盈利大增的週期性產品兩桶油、煤炭、鋼鐵族群的影響，2016年、2017第1季度淨利潤增速年比分別為17.3％及19.4％，維持穩健。而A股經歷調整後，目前整體估值位於18～19倍，為歷史平均值的下緣，預估目前3,000點水位附近指數再大幅下挫機率不大。在企業獲利穩健增長、A股估值偏低及納入MSCI的預期下，以長期角度來看，A股目前適合做為資產配置的一部分。(工商時報)

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